Delfos CRM actualiza las Notas de contactos: títulos, colores, archivos adjuntos y más [2026]
Actualización publicada: marzo 2026
La función de notas de tus contactos en Delfos CRM con tecnología Go High Level, acaba de volverse mucho más poderosa. Actualizamos esta herramienta para que tu equipo registre, encuentre y actúe sobre la información de cada contacto de forma más organizada, visual y eficiente.
Hasta ahora, las notas en el CRM funcionaban como un bloc en blanco: útiles, pero sin estructura. Con esta actualización, ganan superpoderes que se traducen en menos tiempo buscando información y más tiempo cerrando ventas y atendiendo clientes.
¿Qué hay de nuevo en las Notas de Delfos CRM?
🏷️ Título para cada nota:Agrega un encabezado claro a cada nota para localizarla de un vistazo y mejorar la búsqueda dentro del perfil del contacto.
🎨 Notas con código de color: Categoriza visualmente tus notas por tipo, urgencia o tema. El color correcto lo dice todo de un pantallazo, sin tener que leer cada entrada.
📎 Adjuntos de archivos: Añade documentos de respaldo directamente a la nota, sin salir del perfil del contacto. Toda la información centralizada en un solo lugar.
📌 Notas fijadas: Fija hasta 2 notas al tope del historial para que lo más crítico siempre esté visible al abrir el perfil.
🔍 Búsqueda avanzada: El buscador ahora escanea tanto el título como el contenido de cada nota. Encontrar lo que necesitas toma segundos.
¿Cómo usar las nuevas Notas en Delfos CRM? (Paso a paso)
Entra al perfil del contacto — Navega al contacto que necesitas y abre la sección de Notas desde el panel lateral derecho.
Haz clic en "Agregar nota" — Escribe el título y la descripción con el detalle que necesites.
Personaliza y organiza — Elige un color de etiqueta, fija la nota si es crítica y adjunta los archivos relevantes.
Guarda y listo — La nota queda almacenada y organizada dentro del historial del contacto.
¿Por qué esto importa para tu negocio?
Una nota mal organizada en tu CRM es una oportunidad perdida. Cuando tu equipo no encuentra la información relevante a tiempo, se pierde contexto, se repiten preguntas al cliente y se compromete la experiencia de servicio. Esta actualización ataca exactamente ese problema.
⚡ Tu equipo identifica información prioritaria al instante, sin desplazarse por un historial largo. 📂 La documentación importante vive junto al contacto, no en correos ni carpetas sueltas. 🎯 Los colores y títulos reducen el tiempo de búsqueda y mejoran la claridad en equipos de trabajo. 🤝 El contexto correcto siempre disponible se traduce en conversaciones más fluidas con tus clientes.
¿Qué viene después para las Notas en el CRM?
Esta actualización es solo el comienzo. Ya estamos trabajando en las siguientes mejoras:
🔸 Editor de texto enriquecido para un mejor formato visual
🔸 Reorganización manual de notas con drag & drop
🔸 Etiquetado de usuarios dentro de las notas
🔸 Guardado automático y borradores
🔸 Soporte de micrófono para dictar notas por voz
Seguimos escuchando a nuestra comunidad y construyendo las herramientas que los negocios latinos necesitan para crecer. Cada actualización de Delfos CRM está pensada para ahorrarte tiempo y darte más control sobre tu operación.
Somos el CRM que Puerto Rico, LATAM y latinos de Estados Unidos requiere. Usamos tecnología GHL (Go High Level) en español, con atención al cliente de primera directo con Coaches Digitales Certificados por DCG de AEAPRO.
Preguntas frecuentes sobre las Notas en Delfos CRM
¿Qué es la función de Notas en Delfos CRM? Es una herramienta dentro del perfil de cada contacto que permite registrar información importante, organizarla por color, fijarla al tope del historial y adjuntar archivos de respaldo. Todo centralizado sin salir del CRM.
¿Cuántas notas puedo fijar en un contacto? Puedes fijar un máximo de 2 notas al tope del historial de cada contacto, para que la información más crítica siempre esté visible al abrir el perfil.
¿La búsqueda de notas incluye el contenido del texto? Sí. El buscador escanea tanto el título como el cuerpo de cada nota, por lo que puedes localizar cualquier entrada con una sola palabra clave.
¿Puedo adjuntar archivos a una nota? Sí. Puedes añadir documentos de respaldo directamente a cada nota desde el perfil del contacto, sin necesidad de salir a otra sección del CRM.
¿Esta actualización está disponible en todas las cuentas de Delfos CRM? Sí, la actualización está disponible para todos los usuarios activos de Delfos CRM a partir de marzo 2026.
Pruébalo ahora en tu cuenta de Delfos CRM
Entra a cualquier contacto en tu cuenta y descubre la nueva sección de Notas. Empieza a organizar mejor la información de tus clientes desde hoy.
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